哈尔滨设备保温施工队 星河证券：钠离子电板行业2026年有望迎来产业奇点

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　　星河证券研报称，龙头引，钠离子电板行业2026年有望迎来产业奇点。2026年宁德时期“域之约”科技日，晓喻钠新电板瞻望将于2026年四季度戒备鸿沟化量产，跟着行业龙头实现钠离子电板的量产落地，将对悉数产业链酿成明确的拉动应。星河证券以为，能源、储能、两轮车将成为放量的域：能源面，钠电措置电动化“北上”难点，重复经济已矣，中低端能源放量可期；储能面，钠电凭借宽温域、安全、放电功率三大势，有望大鸿沟放量；两轮车域同期，凭借低成本与能的综比较势，钠电有望实现对铅酸电板的大鸿沟替代。星河证券瞻望，2026、2027及2028年钠离子电板出货量将达到25GWh、92GWh、221GWh，同比增长188、263、140哈尔滨设备保温施工队，到2030有望打破600GWh。

　　全文如下

　　电新：临界打破，平坦大路——钠离子电板行业度申报

　　、核心不雅点哈尔滨设备保温施工队

　　龙头引，26年有望迎来产业奇点。2026年宁德时期"域之约"科技日，晓喻钠新电板瞻望将于2026年Q4戒备鸿沟化量产，跟着行业龙头实现钠离子电板的量产落地，将对悉数产业链酿成明确的拉动应。咱们以为，能源、储能、两轮车将成为放量的域：能源面，钠电措置电动化“北上”难点，重复经济已矣，中低端能源放量可期；储能面，钠电凭借宽温域、安全、放电功率三大势，有望大鸿沟放量；两轮车域同期，凭借低成本与能的综比较势，钠电有望实现对铅酸电板的大鸿沟替代。咱们瞻望，2026、2027及2028年钠离子电板出货量将达到25、92、221GWh，同比增长188、263、140，到2030有望打破600Gwh。

　　锂铜成本势显耀，鸿沟化降本是关键。26年以来，锂价合手续走，其他金属雷同大幅加价；重复AI时期大布景下，铜资源垂危，设备保温施工铜价核心始终上行，锂电板正濒临较大的供应链风险与成本压力。比拟之下哈尔滨设备保温施工队，钠电板原材料价钱体系平稳，且钠资源在各人闲居分散，地壳丰采约是锂的1000多倍，何况钠离子电板凭借正负全铝箔集流体野心，从根柢上开脱铜资源不断，是将来能源政策伏击的补充。刻下，因鸿沟应不足钠离子电板成本（0.41元/Wh以上）仍于磷酸铁锂电板（0.36元/Wh），但跟着锂价和铜价合手续走，钠电的经济正在快速突显，且将来随产能延迟、良率辅助和材料降本，钠电成本弧线有望加快下移。

　　产业链秩序看，正缓缓管制，硬碳是核心，蔼然铝箔结构契机。电芯秩序，宁德时期&比亚迪等头部企业具有客户、供应链资源等势，有望快速占政策地。铝箔秩序，钠电产业化发展将会为铝箔集流体带来明确的结构增量机遇，刻下，锂电板铝箔基本面已当先回转进取，重复钠电“翻倍”用量逻辑及新品带来的价值量辅助应，铝箔秩序正迎来周期进取行情。负面，硬碳是刻下主流接受，但濒临原料依赖和致限度发愤，产业化仍濒临些挑战，国内企业如贝特瑞等已在家具能上得到打破。正材料面，正沉静管制至层状氧化物和聚阴离子两大谈线，区别期骗于能源和储能场景，现在主要依赖三元、铁锂产线共线坐褥，大幅镌汰了产业化的运转本钱开支。

　　二、风险教导

　　市集期骗不足预期、锂电家具价钱重回低位、核心技能发扬不足预期等风险。

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